Fogli Excel e email ovunque
Le informazioni sono sparse tra fogli di calcolo, email e chat: manca una vista unica sulle pratiche.
La piattaforma per consulenti di finanza agevolata
Gestisci pratiche, clienti e scadenze. Tutto in un unico posto.
Grantzy semplifica la raccolta documenti, il monitoraggio dei bandi e la collaborazione con i tuoi clienti.
Il problema
La gestione delle pratiche di finanza agevolata è spesso frammentata tra strumenti, canali e scadenze.
Clienti che non rispondono
I solleciti su documenti mancanti richiedono continui scambi via email o WhatsApp.
Scadenze che sfuggono
Le scadenze dei bandi si perdono facilmente quando ogni pratica vive in file diversi.
La soluzione
Un unico strumento per consulenti e clienti, dalla raccolta dati alla rendicontazione.
Gestione pratiche
Un'area di lavoro dedicata per ogni pratica (Azienda × Bando), con avanzamento, stato documenti e cronologia condivisa.
Portale clienti
EsclusivoCondividi un link sicuro: il cliente carica documenti e compila i dati richiesti in autonomia, con notifiche in tempo reale.
Catalogo bandi
Catalogo curato e aggiornato da Grantzy, con metadati utili per individuare rapidamente i bandi più rilevanti.
Assistente AI
Analisi guidata dei documenti e supporto alla compilazione, per ridurre i tempi operativi ed evitare errori manuali.
Come funziona
Un processo semplice in quattro passaggi.
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1
Crea il profilo azienda
Configura dati e documenti base del cliente in un ambiente unico.
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2
Seleziona il bando dal catalogo
Apri una nuova pratica scegliendo opportunità in linea con il profilo del cliente.
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3
Invita il cliente tramite il portale
Condividi il link dedicato per raccolta documenti e compilazione guidata.
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4
Gestisci la pratica fino alla rendicontazione
Monitora avanzamento, scadenze e consegne fino alla chiusura e rendicontazione.
Domande frequenti
Risposte rapide ai dubbi più comuni dei consulenti.
Cos'è il portale clienti?
È un link condiviso con ogni cliente per caricare documenti e compilare dati richiesti, senza scambi disordinati via email.
Come funziona il catalogo bandi?
Il catalogo è curato direttamente da Grantzy ed è costantemente aggiornato con criteri e riferimenti utili alla selezione.
I dati dei miei clienti sono al sicuro?
Sì. Accessi, ruoli e condivisione sono gestiti per area di lavoro, con tracciamento di tutte le attività.
Posso gestire più aziende contemporaneamente?
Sì. Puoi gestire più aziende e pratiche in parallelo, mantenendo visibilità su priorità e scadenze.
Quali bandi coprite?
Copriamo opportunità nazionali e regionali rilevanti per PMI e imprese, con aggiornamenti continui del catalogo.
Come inizio?
Richiedi una demo: ti guidiamo nella configurazione iniziale e nell'attivazione delle prime pratiche.
Prova Grantzy per il tuo studio
Prenota una demo e scopri come ridurre il tempo dedicato alla gestione delle pratiche e ai solleciti.
Preferisci scriverci? service@grantzy.com
Chi usa Grantzy
Studi e consulenti che gestiscono un volume elevato di pratiche scelgono Grantzy per lavorare in modo strutturato con i clienti.